Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _"senior non preferred"_

RB: Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")
Data:
2026-09-14
Firma:
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
33
/
2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _"senior non preferred"_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Raport nr 33/2026 - Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _"senior non
 preferred"_
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje, że podjął decyzję o emisji senioralnych
 obligacji nieuprzywilejowanych _"senior non preferred"_ _"Obligacje"_ w ramach Programu
 emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował
 w raporcie nr 32/2011 _"Program"_. Program został zmodyfikowany w celu umożliwienia
 uznania Obligacji za zobowiązania kwalifikowane Banku zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt.
 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
 depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Emisja zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:
1. łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 1.500.000.000 PLN;
2. dzień wykupu Obligacji będzie przypadał nie później niż 8 lat po dniu emisji Obligacji,
 z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;
3. wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN;
4. dzień emisji będzie przypadał nie później niż do dnia 30 października 2026;
5. cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;
6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę
 stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży;
7. Obligacje nie będą zabezpieczone;
8. zobowiązania z Obligacji będą należeć do szóstej kategorii zaspokojenia, o której
 mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6_ ustawy Prawo upadłościowe;
9. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu
 i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
 Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
10. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie
 obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe warunki emisji m.in. dokładna wielkość emisji oraz dzień wykupu Obligacji
 zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania
 księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji. Obligacje będą oferowane
 w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w
 trybie art. 33 pkt 1_ ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje
 nabycia Obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu
 art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia
 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
 publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
 oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-14
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-14
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Duża grupa
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Duża jednostka
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Report No. 33/2026 - Issuance of senior non preferred bonds
Legal basis:
Article 17.1 MAR Regulation
the Report:
The Management Board of PKO Bank Polski S.A. _the "Bank"_ informs that
it decided to issue senior non preferred bonds _"Bonds"_ within the
framework of the Programme for the issue of own bonds on the domestic
market, the establishment of which was announced by the Bank in report
No. 32/2011 _"Programme"_. The Programme has been modified in order to
allow the Bonds to be recognised as eligible liabilities of the Bank
pursuant to Article 97a_1_ para. 2 of the Act of 10 June 2016 on the
Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee scheme and resolution.
The issue will be carried out under the following conditions:
1. the total nominal value of the Bonds will be up to PLN 1,500,000,000;
2. the redemption date of the Bonds shall be no later than 8 years after
the date of issue of the Bonds, subject to the Bank's right to early
redemption of the Bonds;
3. the nominal value of one Bond will be PLN 500,000;
4. issue date shall be no later than on 30 October 2026;
5. the issue price of the Bonds will be equal to their nominal value;
6. the Bonds will bear a floating interest rate equal to the sum of 6M
WIBOR and the margin;
7. the Bonds will not be secured;
8. the obligations under the principal amount of the Bonds will be in
category six of debt settlement, as described in Article 440 section 2
point 6_ of the Act of Bankruptcy Law;
9. the Bonds will be issued as dematerialised bearer Bonds and will be
registered in the securities depository kept by Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.;
10. the Bank will apply for the admission of the Bonds to the trading at
the Alternative Trading System of the Warsaw Stock Exchange.
The detailed terms of the issue including the exact size and the
maturity date of each issue of Bonds will be determined at a later date,
taking into account inter alia results of the book-building process
among investors and the situation on the bond market. The Bonds will be
offered in a manner which shall not trigger the obligation to draw up a
prospectus, as the Bonds will be issued in accordance with Article 33
point 1_ of the Act of 15 January 2015 on bonds, and proposals for the
purchase of Bonds will be directed to qualified investors only within
the meaning of art. 2 letter e of Regulation _EU_ 2017/1129 of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus
to be published when securities are offered to the public or admitted to
trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71/EC.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
PKO BANK POLSKI S.A.
Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-116
WARSZAWA
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Świętokrzyska
36
_ulica_
_numer_
521-91-82
521-91-83
_telefon_
_fax_
ir@pkobp.pl
www.pkobp.pl
_e-mail_
_www_
525-000-77-38
016298263
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-14
Szymon Midera
Prezes Zarządu Banku
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Symbol Emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Tytul
Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non preferred")
Sektor
Banki (ban)
Kod
00-116
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Świętokrzyska
Nr
36
Tel.
521-91-82
Fax
521-91-83
e-mail
ir@pkobp.pl
NIP
525-000-77-38
REGON
016298263
Data sporzadzenia
2026-09-14
Rok biezacy
2026
Numer
33
adres www
www.pkobp.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.