Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z

RB: Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z
 o.o. sp.k. dotyczącego potencjalnej inwestycji o wartości do ok. 20 mln PLN
Data:
2026-09-15
Firma:
NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
26
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-15
Skrócona nazwa emitenta
NOCTILUCA S.A.
Temat
Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z
 o.o. sp.k. dotyczącego potencjalnej inwestycji o wartości do ok. 20 mln PLN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu _"Spółka", "Noctiluca"_
 informuje, że w dniu 15 września 2026 r. Spółka zawarła term sheet _"Term Sheet"_
 z NCBR Investment Fund ASI S.A. _"NIF"_ oraz ASI IGS Investment sp. z o.o. sp.k. 
 funduszem partnerskim NIF _"IGS"; NIF i IGS łącznie jako "Inwestorzy"_, określający
 główne warunki potencjalnej inwestycji kapitałowej Inwestorów w Noctiluca. Stroną
 Term Sheet jest również Synthex Technologies sp. z o.o. założyciel i największy akcjonariusz
 Spółki.
Planowana inwestycja realizowana będzie jako runda kontynuacyjna do emisji akcji serii
 I zrealizowanej w 2025 r. _raport bieżący nr 18/2025_, na parametrach cenowych tożsamych
 z tą emisją oraz z listem intencyjnym zawartym przez Spółkę 29 lipca 2025 r. _raport
 bieżący nr 29/2025_. Term Sheet przewiduje dwuetapowy program inwestycyjny o łącznej
 wartości do ok. 20 mln PLN: _i_ objęcie przez Inwestorów w częściach równych 112.000
 nowo emitowanych akcji Spółki po cenie emisyjnej 90,00 PLN za akcję, tj. inwestycję
 o wartości 10,08 mln PLN, oraz _ii_ nieodpłatne objęcie przez Inwestorów 112.000 warrantów
 subskrypcyjnych, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej nowej akcji Spółki
 po tej samej cenie 90,00 PLN, w terminie 24 miesięcy co umożliwia inwestycję kontynuacyjną
 o wartości kolejnych 10,08 mln PLN. Zakładane jest również zobowiązania Inwestorów
 do 24-miesięcznego lock-up, obejmującego zarówno akcje obejmowane w ramach inwestycji
 bazowej, jak i akcje obejmowane w wykonaniu warrantów.
NIF jest funduszem koinwestycyjnym utworzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 którego misją jest wspieranie rozwoju i ekspansji polskich przedsiębiorstw technologicznych
 komercjalizujących wyniki prac badawczo-rozwojowych.
IGS jest funduszem inwestycyjnym działającym od 2018 r. oraz funduszem partnerskim
 NIF, współinwestującym w ramach formuły koinwestycyjnej ukierunkowanej na przedsiębiorstwa
 komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. IGS specjalizuje się w inwestycjach
 w spółki technologiczne o profilu deeptech, dysponujące unikalną, chronioną własnością
 intelektualną oraz potwierdzonym dopasowaniem produktu do rynku, i aktywnie wspiera
 spółki portfelowe w prowadzeniu projektów rozwojowych.
NIF i IGS są inwestorami o profilu stabilnym i długoterminowym ich zaangażowanie
 poprzedzone jest badaniem due diligence, a horyzont inwestycyjny potwierdza planowane
 zobowiązanie lock-up.
Środki z potencjalnej inwestycji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwojowej
 Spółki, której osią jest rozbudowa w Polsce kompetencji inżynierskich _produktowych_
 oraz z zakresu fizyki urządzeń. Zwiększenie łącznej wartości inwestycji z 10 mln PLN
 do 20 mln PLN w drodze wykonania warrantów może nastąpić w szczególności w związku
 z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na dedykowany sprzęt do naparowywania próżniowego
 _PVD_ wraz z infrastrukturą do charakteryzacji urządzeń.
Zawarcie Term Sheet zbiega się w czasie z istotnym wzmocnieniem finansowania planowanej
 rozbudowy. 07 września 2026 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała
 do dofinansowania projekt Emitenta w ramach działania "Ścieżka SMART" programu FENG,
 dotyczący opracowania i wdrożenia nowej generacji materiałów ETL do urządzeń OLED,
 komplementarnych wobec rodziny NCEIL o wartości ok. 15,5 mln PLN i dofinansowaniu
 ok. 9,4 mln PLN _raport bieżący nr 25/2026_. Jest to dwunasty projekt grantowy pozyskany
 przez Spółkę od początku 2025 r. łączna wartość projektów grantowych w części przypadającej
 na Noctiluca wynosi ok. 29,9 mln PLN, w tym ok. 19,7 mln PLN dofinansowania bezzwrotnego.
 Dofinansowanie to obejmuje największą pozycję planowanej rozbudowy, a kapitał z inwestycji
 objętej Term Sheet zabezpiecza pozostałe elementy jej finansowania, w tym wymagane
 wkłady własne oba źródła są więc względem siebie w pełni komplementarne.
Zawarcie Term Sheet stanowi tym samym konsekwentną realizację strategii "Noctiluca
 2025+", która zakładała jasną sekwencję: rozbudowa mocy inżynieryjno-produkcyjnych
 w Polsce z własną infrastrukturą PVD na czele uruchamiana jest wraz z potwierdzeniami
 płynącymi z testów wdrożeniowych u partnerów przemysłowych. Obecnie elementy tej sekwencji
 zbiegają się w jednym punkcie: z linii testowych partnerów spływają wyniki, których
 przebieg Spółka opisała w raporcie za I półrocze 2026 r., a największa pozycja planowanej
 rozbudowy została objęta pośrednio _w ramach współfinansowania amortyzacji_ przyznanym
 właśnie dofinansowaniem UE. Etap, który w strategii określany był jako następny, staje
 się etapem bieżącym w istotnej części finansowanym ze środków bezzwrotnych a zabezpieczenie
 kapitału rozwojowego domyka pozostałe elementy jego finansowania. Strategia przestaje
 być planem, a staje się harmonogramem.
Term Sheet ma charakter niewiążący _z wyjątkiem postanowień dotyczących poufności_,
 a realizacja inwestycji uzależniona jest od wyników badania due diligence, uzgodnienia
 dokumentacji transakcyjnej oraz uzyskania zgód korporacyjnych stron. Strony zakładają
 zamknięcie inwestycji w terminie do 90 dni od dnia podpisania Term Sheet.
Zarząd Emitenta ocenia zawarcie Term Sheet jako istotne dla realizacji strategii rozwojowej
 Spółki pozyskanie inwestorów instytucjonalnych z długoterminowym horyzontem i mandatem
 ukierunkowanym na komercjalizację prac B+R stanowi potwierdzenie jakości technologii
 i modelu biznesowego Noctiluca. Jednocześnie Spółka nie wyklucza zwiększenia wielkości
 rundy w związku z potencjałem dołączenia do niej inwestorów, z którymi Spółka historycznie
 zawarła listy intencyjne _LOI_ w tym inwestorów zdolnych wnieść, obok kapitału, dodatkową
 wartość strategiczną dla rozwoju Spółki na kluczowych rynkach.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-15
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-15
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400IGQXCHZTU0NF34
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400IGQXCHZTU0NF34
Mała jednostka
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
NOCTILUCA S.A.
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
87-100
Toruń
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Jurija Gagarina
7/41B
_ulica_
_numer_
+48 606 811 795
_telefon_
_fax_
inwestorzy@noctiluca.eu
http://noctiluca.eu
_e-mail_
_www_
8792709668
382430546
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-15
Mariusz Jan Bosiak
Prezes Zarządu
2026-09-15
Krzysztof Piotr Czaplicki
Członek Zarządu
2026-09-15
Mateusz Łukasz Nowak
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
NOCTILUCA S.A.
Tytul
Zawarcie Term Sheet z NCBR Investment Fund ASI S.A. oraz ASI IGS Investment sp. z
 o.o. sp.k. dotyczącego potencjalnej inwestycji o wartości do ok. 20 mln PLN
Sektor
Kod
87-100
Miasto
Toruń
Ulica
Jurija Gagarina
Nr
7/41B
Tel.
+48 606 811 795
Fax
e-mail
inwestorzy@noctiluca.eu
NIP
8792709668
REGON
382430546
Data sporzadzenia
2026-09-15
Rok biezacy
2026
Numer
26
adres www
http://noctiluca.eu
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.