Inside information

RB: Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR
Data:
2026-09-22
Firma:
mBank Spółka Akcyjna
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
55
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-22
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Emisja obligacji Additional Tier 1 _AT1_ o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 53/2026 z dnia 17 września 2026 r., Zarząd mBanku
 S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 22 września 2026 r. zakończona została subskrypcja
 instrumentów kapitałowych Additional Tier 1 _"Obligacje AT1"_ o łącznej wartości nominalnej
 250 000 000 EUR.
W związku z zamiarem wprowadzenia Obligacji AT1 do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy
 Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące
 informacje:
1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2026 r.;
2_ data zakończenia subskrypcji: 22 września 2026 r.;
3_ data przydziału Obligacji AT1: 22 września 2026 r.;
4_ liczba Obligacji AT1 objętych subskrypcją: 2.500 sztuk;
5_ stopa redukcji Obligacji AT1 przydzielonych w jednej transzy wyniosła 85,69%;
6_ liczba Obligacji AT1, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.471 sztuk;
7_ liczba Obligacji AT1, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
 2.500 sztuk;
8_ cena, po jakiej Obligacje AT1 będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;
9_ liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje AT1 objęte subskrypcją w
 poszczególnych transzach: 135 podmiotów;
10_ liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje AT1 w ramach przeprowadzonej
 subskrypcji w poszczególnych transzach: 89 podmiotów;
11_ nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Obligacje AT1 w ramach wykonywania umów
 o subemisję: nie dotyczy;
12_ wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Obligacji
 AT1 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 250 000 000 EUR _słownie: dwieście pięćdziesiąt
 milionów euro_, co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 22 września
 2026 r. stanowi równowartość 1 086 575 000 PLN;
13_ wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
 tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich
 płatności związanych z emisją;
14_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Obligacji AT1
 objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w odrębnym raporcie bieżącym po
 otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich rozliczeń związanych z emisją;
15_ sposób opłacenia objętych Obligacji AT1: obligacje zostaną opłacone przelewem
 na rachunek Banku.
Obligacje AT1 będą oprocentowane według stałej stopy procentowej od dnia emisji do
 29 marca 2032 r. Następnie oprocentowanie będzie aktualizowane co 5 lat i ustalane
 jako suma bieżącej 5-letniej stopy swap EUR oraz marży określonej w warunkach emisji.
 Odsetki będą płatne półrocznie.
Oczekiwany rating emisji Obligacji AT1 od Fitch Ratings to BB- _EXP_.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-22
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400DZXF7UJKK2AY35
Dua jednostka
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
259400DZXF7UJKK2AY35
Dua grupa
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Issuance
of Additional Tier 1 _AT1_ Notes with a total nominal value of EUR 250
million
In
reference to the current report no. 53/2026 dated 17 September 2026, the
Management Board of mBank S.A. _"Bank"_ hereby announces
that the subscription for the Bank's Additional Tier 1 capital
instruments _the "AT1 Notes"_, with a total nominal value of EUR
250,000,000, was completed on 22 September 2026.
In
connection with the intention to admit the AT1 Notes to trading on the
Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, the Bank discloses
the following information:
1_
subscription
opening date: 22 September 2026;
2_
subscription
closing date: 22 September 2026;
3_
AT1
Notes allocation date: 22 September 2026;
4_
number
of AT1 Notes covered by the subscription: 2,500;
5_
the
allocation reduction rate of the AT1 Notes allocated in one tranche was
85.69%;
6_
number
of AT1 Notes subscribed: 17,471;
7_
number
of AT1 Notes which were allocated within the subscription: 2,500;
8_
issue
price of the AT1 Notes: 100% of their nominal value;
9_
number
of investors who subscribed for the AT1 Notes in specific tranches: 135
investors;
10_
number
of investors to whom the AT1 Notes were allocated within the
subscription in specific tranches: 89 investors;
11_
names
of the underwriters that acquired the AT1 Notes under underwriting
agreements: not applicable;
12_
the
aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of the number
of AT1 Notes under the offering and the issue price: EUR 250,000,000 _in
words: two hundred and fifty million euros_ equivalent to PLN
1,086,575,000 based on the average NBP exchange rate as of 22 September
2026;
13_
the
total costs which were included in the issuance costs: the Bank will
disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the payments connected with the issuance;
14_
the
average cost of subscription per one subscribed AT1 Note: the Bank will
disclose such information in an updated current report after all
payments related to the issuance have been received and approved;
15_
the
way of payment for AT1 Notes to be acquired: the payment will be made by
wire transfer to the Bank's account.
The
AT1 Notes will bear interest at a fixed rate from the issue date until
29 March 2032. Thereafter, the interest rate will be reset every five
years and will be equal to the sum of the then-prevailing five-year EUR
swap rate and the margin specified in the terms and conditions of the
issuance. Interest will be payable semi-annually.
The
expected Fitch rating of the AT1 Notes is BB- _EXP_.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A.
Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850
WARSZAWA
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Prosta
18
_ulica_
_numer_
829-00-00
0000025237
_telefon_
_fax_
www.mbank.pl
_e-mail_
_www_
526-021-50-88
001254524
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-22
Maciej Mołdawa
Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego,
Departament Compliance
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta
mBank S.A.
Tytul
Emisja obligacji Additional Tier 1 (AT1) o łącznej wartości nominalnej 250 mln EUR
Sektor
Banki (ban)
Kod
00-850
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Prosta
Nr
18
Tel.
829-00-00
Fax
0000025237
e-mail
NIP
526-021-50-88
REGON
001254524
Data sporzadzenia
2026-09-22
Rok biezacy
2026
Numer
55
adres www
www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.