Inside information

RB: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. ustanowienia III Bezprospektowego Programu
 Emisji Obligacji oraz emisji w ramach tego programu obligacji serii PN2026A
Data:
2026-09-28
Firma:
CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
27
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-28
Skrócona nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. ustanowienia III Bezprospektowego Programu
 Emisji Obligacji oraz emisji w ramach tego programu obligacji serii PN2026A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ informuje, że w dniu
 28 września 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce III Bezprospektowego
 Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania,
 w jednej albo wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych
 i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż: _i_ na dzień publikacji niniejszego raportu
 bieżącego - 100.000.000 PLN, a _ii_ po spełnieniu warunku w postaci uzyskania ostatecznego
 pozwolenia na budowę w odniesieniu do jednego z prowadzonych przez grupę kapitałową
 Spółki przedsięwzięcia budowlanego - 140.000.000 PLN _"Obligacje"_ _"Program"_.
Zgodnie z założeniami Programu:
a_ Obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
b_ walutą emitowanych Obligacji będzie złoty polski;
c_ jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosić będzie 1.000 PLN, a cena emisyjna
 Obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii Obligacji przez Zarząd Spółki
 według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych;
d_ świadczenia z Obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i
 wypłacanymi w złotych polskich;
e_ Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym decyzja
 o wyborze wskaźnika referencyjnego oraz o wysokości marży stanowiących podstawę ustalenia
 stopy procentowej danej serii Obligacji zostanie każdorazowo podjęta przez Zarząd
 Spółki według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych;
f_ wierzytelności pieniężne z tytułu wszystkich Obligacji emitowanych w ramach Programu
 zostaną łącznie zabezpieczone: _i_ ustanawianą przez spółkę zależną Spółki hipoteką
 na nieruchomości, na której realizowane będzie przez nią przedsięwzięcie budowlane,
 dla którego pozyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę stanowi warunek podwyższenia
 maksymalnej wartości Programu, _ii_ zastawem zwykłym i zastawem rejestrowym na wszystkich
 udziałach w kapitale zakładowym ww. spółki zależnej oraz _iii_ poręczeniem udzielanym
 przez Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako podmiot pośrednio dominujący
 Spółki;
g_ okres zapadalności Obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki odrębnie dla
 każdej serii Obligacji, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności danej serii Obligacji
 będzie nie krótszy niż 2 _dwa_ lata i nie dłuższy niż 5 _pięć_ lat od dnia ich emisji,
h_ Obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1_ ustawy z dnia 15 stycznia
 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d_
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017
 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
 wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
 dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie 2017/1129"_, która to oferta publiczna nie wymaga
 publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_, b_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129,
i_ Obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym
 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania
 się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez
 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"Catalyst"_,
j_ emisje poszczególnych serii Obligacji będą następować nie dłużej niż do dnia 28
 września 2027 r.
Program będzie realizowany za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą
 w Warszawie, Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Trigon Dom Maklerski S.A.
 z siedzibą w Krakowie _łącznie: "Firmy Inwestycyjne"_.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 września 2026 r. podjął uchwałę
 o emisji w ramach Programu nie więcej niż 100.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych
 na okaziciela serii PN2026A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości
 nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN _"Obligacje PN2026A"_.
Obligacje PN2026A będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia
 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu
 art. 2 lit. d_ Rozporządzenia 2017/1129, która to oferta publiczna nie wymaga publikacji
 prospektu lub innego dokumentu informacyjnego _ofertowego_ zgodnie z art. 1 ust. 4
 lit. a_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129 i przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
 systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Oferta Obligacji PN2026A"_. Oferta Obligacji
 PN2026A zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Firm Inwestycyjnych, poprzez złożenie
 propozycji nabycia Obligacji PN2026A wyłącznie inwestorom spełniającym kryteria określone
 w art. 1 ust. 4 lit. a_ lub d_ Rozporządzenia 2017/1129, wybranym przez Zarząd Spółki
 w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi.
Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona na kwotę 996,55 PLN. Obligacje będą
 oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi referencyjnemu
 WIBOR 6M powiększonemu o marżę w wysokości ustalonej przez Emitenta w dniu warunkowego
 przydziału Obligacji PN2026A w oparciu o deklarowaną przez inwestorów akceptowalną
 wysokości marży. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji PN2026A, sposób ich
 realizacji oraz związane z Obligacjami PN2026A prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy,
 zostały określone w warunkach emisji Obligacji PN2026A _"Warunki Emisji Obligacji
 PN2026A"_. Warunki Emisji Obligacji PN2026A zostaną przekazane do publicznej wiadomości
 w ramach noty informacyjnej sporządzonej przez Spółkę w związku z ubieganiem się przez
 Spółkę o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Catalyst.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-28
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400LL41Q1CCOZ9M08
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400LL41Q1CCOZ9M08
Średnia jednostka
_wg NACE_: M
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CAVATINA HOLDING S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
30-552
Kraków
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Wielicka
20
_ulica_
_numer_
+48 536 289 889
_telefon_
_fax_
ir.contact@cavatina.pl
www.cavatina.pl
_e-mail_
_www_
6793154645
368028192
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-28
Rafał Malarz
Prezes Zarządu
2026-09-28
Daniel Draga
Wiceprezes Zarządu
2026-09-28
Szymon Będkowski
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
CAVATINA HOLDING S.A.
Tytul
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał ws. ustanowienia III Bezprospektowego Programu
 Emisji Obligacji oraz emisji w ramach tego programu obligacji serii PN2026A
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
30-552
Miasto
Kraków
Ulica
Wielicka
Nr
20
Tel.
+48 536 289 889
Fax
e-mail
ir.contact@cavatina.pl
NIP
6793154645
REGON
368028192
Data sporzadzenia
2026-09-28
Rok biezacy
2026
Numer
27
adres www
www.cavatina.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.