Current report

RB: Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej
 1.350.000.000 zł
Data:
2026-09-29
Firma:
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
36
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-29
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji obligacji _senior non preferred_ o łącznej wartości nominalnej
 1.350.000.000 zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 36/2026 - Przeprowadzenie emisji obligacji _senior non preferred_ o łącznej
 wartości nominalnej 1.350.000.000 zł
Podstawa prawna:
§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
 bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
 warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
 państwem członkowskim
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 33/2026, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje,
 że 29 września 2026 r. zakończył procesu budowania księgi popytu 8-letnich obligacji
 "senior non preferred" o łącznej wartości nominalnej 1.350.000.000 zł.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku
 krajowym.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym
 w Warszawie, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu: 23 września 2026 r.,
2. data zakończenia procesu budowania księgi popytu: 29 września 2026 r.,
3. data wstępnego przydziału papierów wartościowych: 29 września 2026 r.,
4. liczba papierów wartościowych objętych procesem budowania księgi popytu: 2.700
 sztuk,
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
 transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
 wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy,
 w której stopa redukcji wyniosła 2,91%,
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach budowy księgi popytu:
 2.781 sztuk,
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
 subskrypcji: 2.700 sztuk,
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100 % wartości nominalnej,
9. marża będąca składową oprocentowania zmiennego obligacji została ustalona na poziomie
 155 punktów bazowych,
10. obligacje zostaną wyemitowane na okres 8 lat z możliwością ich wcześniejszego
 wykupu przez emitenta po 7 latach oraz 7,5 latach od emisji _6 października 2033 r.
 oraz 6 kwietnia 2034 r._,
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w
 poszczególnych transzach: 31 podmiotów,
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
 subskrypcji w poszczególnych transzach: 31 podmiotów,
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
 umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
 z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu
 wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji,
 nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych
 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.350.000.000 zł _słownie: jeden miliard trzysta
 pięćdziesiąt milionów złotych_,
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
 tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich
 płatności związanych z emisją,
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego
 objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
 po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
 na rachunek Banku.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-29
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-29
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Duża grupa
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Duża jednostka
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Report No. 36/2026 - Issuance of senior non preferred bonds with a total nominal value
 of PLN 1,350,000,000Legal basis:Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of
 Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers
 of securities and the conditions for considering as equivalent the information required
 by law of a non-member statethe Report:With reference to the report No. 33/2026 the
 Management Board of PKO Bank Polski S.A. _"Bank"_ hereby announces that on 29 September
 2026 it closed the book-building for 8 years senior non preferred notes with a total
 nominal value of PLN 1,350,000,000.The issuance of notes is carried out under Programme
 for the issue of own bonds on the domestic market.Taking into consideration the intention
 to introduce the bonds to the listing on the regulated market in Warsaw, the Bank
 informs as follows:1. Book-building opening date: 23 September 2026;2. Book-building
 closing date: 29 September 2026;3. Bonds initial allocation date: 29 September 2026;4.
 The number of bonds covered by the book-building: 2,700 bonds;5. Reduction rate in
 specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds
 was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche
 with the reduction rate of 2.91 %;6. The number of bonds covered by the book-building:
 2,781 bonds;7. The number of bonds which we allocated within the book-building: 2,700
 bonds;8. The price of acquisition of the bonds: 100 % par value;9. The margin component
 of the variable interest rate on the bonds was set at 155 basis points;10. Notes were
 issued with 8 years tenor with an option for a call after 7 and 7.5 years since issuance
 _6 October 2033 and 6 April 2034_;11. The number of persons which subscribed the
 bonds in specific tranches: 31 persons;12. The number of persons to whom the bonds
 were allocated within the subscription in specific tranches: 31 persons;13. The name
 of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable;14.
 The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds
 under the offering and the issue price: PLN 1,350,000,000 _in words: one billion three
 hundred fifty million zlotys_; 15. The total costs which were included in the issuance
 costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after
 it has received and accepted all the invoices connected with the issuance; 16. The
 average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such
 information in an updated current report after it has received and accepted all the
 invoices connected with the issuance;17. The way of payment for bonds to be acquired:
 the payment will be made to the Bank's account.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
PKO BANK POLSKI S.A.
Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-116
WARSZAWA
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Świętokrzyska
36
_ulica_
_numer_
521-91-82
521-91-83
_telefon_
_fax_
ir@pkobp.pl
www.pkobp.pl
_e-mail_
_www_
525-000-77-38
016298263
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-29
Dariusz Choryło
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Symbol Emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Tytul
Przeprowadzenie emisji obligacji (senior non preferred) o łącznej wartości nominalnej
 1.350.000.000 zł
Sektor
Banki (ban)
Kod
00-116
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Świętokrzyska
Nr
36
Tel.
521-91-82
Fax
521-91-83
e-mail
ir@pkobp.pl
NIP
525-000-77-38
REGON
016298263
Data sporzadzenia
2026-09-29
Rok biezacy
2026
Numer
36
adres www
www.pkobp.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.