Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

RB: Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej
Data:
2026-10-01
Firma:
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
31
/
2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje o zawarciu 30 września 2026 r. transakcji
 sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów konsumenckich [consumer loans] Banku
 w formie gwarancji finansowej obejmującej portfel referencyjny o wartości 6 mld PLN
 według stanu na 31 lipca 2026 [Transakcja]
W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora - International Finance
 Corporation [IFC] instytucję wspierającą sektor prywatny w ramach Grupy Banku Światowego,
 - istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji.
 Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku.
 Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony
 kredytowej w postaci gwarancji finansowej wystawionej przez IFC.
Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1
 [CET1] Grupy Banku Millennium S.A. wynosi około 80 punktów bazowych w odniesieniu
 do danych raportowanych na koniec czerwca 2026 roku. Uzyskanie korzyści kapitałowych
 jest uzależnione od potwierdzenia przez właściwe organy nadzoru spełnienia przesłanek
 istotnego przeniesienia ryzyka.
Transakcja spełnia wymogi dotyczące przeniesienia istotnej części ryzyka, określone
 w Rozporządzeniu CRR oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS [prosta,
 przejrzysta i standardowa sekurytyzacja] zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
 i Rady [UE] 2021/557.
Doradcą merytorycznym do Transakcji był UniCredit Bank GmbH.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-01
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400OFDZ9KPZEO8K78
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400OFDZ9KPZEO8K78
Duża grupa
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Bank Millennium S.A.October 1, 2026Current report no 31/2026
Subject: Conclusion of a synthetic securitisation transaction
The Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] informs that on
September 30, 2026 it concluded a synthetic securitisation transaction
of the Bank's consumer loan portfolio in the form of a financial
guarantee with a reference portfolio of PLN 6 billion as at 31 July 2026
[Transaction].
As part of the Transaction, the Bank transferred to the investor, the
International Finance Corporation [IFC], the private sector arm of the
World Bank Group, a significant part of the credit risk from the
selected portfolio subject to securitisation. The selected loan
portfolio covered by the securitisation remains on the Bank's balance
sheet. The transfer of the risk of the securitised portfolio is carried
out through a credit protection instrument in the form of a financial
guarantee issued by IFC.
The estimated positive impact of the Transaction on the Common Equity
Tier 1 Ratio [CET1] of Bank Millennium S.A. Group is approximately 80
basis points in relation to the data reported at the end of June 2026.
Obtaining capital benefits is conditional upon confirmation by the
competent supervisory authorities that the conditions for significant
risk transfer have been met.
The Transaction meets the requirements for significant risk transfer set
out in the CRR Regulation and has been structured to meet the STS
criteria _simple, transparent and standardised securitisation_ in
accordance with Regulation [EU] 2021/557 of the European Parliament and
of the Council.
The substantive adviser to the Transaction was UniCredit Bank GmbH.
Legal basis:
Article 17[1] of MAR - inside information.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK MILLENNIUM S.A.
Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-593
WARSZAWA
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Stanisława Żaryna
2A
_ulica_
_numer_
0 801 331 331
0000010186
_telefon_
_fax_
ir@bankmillennium.pl
www.millenet.pl
_e-mail_
_www_
526-021-29-31
001379728
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-01
Fernando Bicho
Wiceprezes Zarządu
Fernando Bicho
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Tytul
Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej
Sektor
Banki (ban)
Kod
02-593
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Stanisława Żaryna
Nr
2A
Tel.
0 801 331 331
Fax
0000010186
e-mail
ir@bankmillennium.pl
NIP
526-021-29-31
REGON
001379728
Data sporzadzenia
2026-10-01
Rok biezacy
2026
Numer
31
adres www
www.millenet.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.