Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

RB: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Data:
2026-10-14
Firma:
BEST SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
45
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-14
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent, Spółka_ informuje, że dzisiaj podjął
 uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AF4 _Obligacje_ przez BEST S.A. oraz ustalenia
 ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach
 oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w
 dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku
 z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN lub
 równowartości tej kwoty w EUR _Prospekt_, o następujących parametrach:
- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 1.000.000 _słownie: jeden milion_ sztuk obligacji
 na okaziciela serii AF4 o wartości nominalnej 100,00 PLN _słownie: sto złotych_ każda
 i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN _słownie: sto milionów
 złotych_ z możliwością zwiększenia emisji, na zasadach przewidzianych w Prospekcie
 oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, do nie więcej niż 1.433.746 _słownie:
 jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć_ sztuk
 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 143.374.600 PLN _słownie:
 sto czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych_
 _Obligacje_;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej to jest
 po 100,00 PLN _słownie: sto złotych_. Cena emisyjna Obligacji może zostać uiszczona
 z wykorzystaniem potrącenia, o którym mowa w pkt. 9.2 części Prospektu - z wierzytelnością
 inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii AA1 _ISIN: PLO020700103_, wyłącznie za
 pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Z chwilą nabycia przez
 Spółkę obligacji serii AA1 _ISIN: PLO020700103_, obligacje te zostaną umorzone zgodnie
 z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa_;
- Inwestorzy opłacający cenę emisyjną Obligacji z wykorzystaniem potrącenia otrzymają
 także dodatkową premię _od sprzedawanych obligacji_ w wysokości 93 groszy od każdej
 sprzedanej w rozliczeniu sztuki obligacji serii AA1_ISIN: PLO020700103_.
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę
 stawki WIBOR 3M oraz marży nie niższej niż 2,90 punktów procentowych oraz nie wyższej
 niż 3,10 punktów procentowych w skali roku. Marża zostanie określona przez Emitenta
 w dniu warunkowego przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów
 na Obligacje.
- Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
- Obligacje zostaną wykupione w dniu 4 lutego 2032 r., z zastrzeżeniem możliwości
 przedterminowego wykupu;
- Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 15 października 2026 r. do 28 października
 2026 r. _obie daty włącznie_.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu art. 32 Ustawy. Wpływy netto z emisji
 Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem,
 że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania
 osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.
 Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących
 zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji.
Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 112/2025
 z dnia 12 listopada 2025 r. w przedmiocie ustanowienia publicznego programu emisji
 obligacji przez Spółkę, nr 4/2026 z dnia 21 stycznia 2026 r. w przedmiocie zatwierdzenia
 warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji,
 nr 86/2026 z dnia 14 października 2026 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AF4
 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AF4, a także w oparciu
 o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta
 - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej
 Michael/Ström Dom Maklerski S.A. _www.michaelstrom.pl_.
Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia
 Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
 prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
 lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
 wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje,
 zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl
 oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael/Ström Dom
 Maklerski S.A. _www.michaelstrom.pl_.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-14
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-14
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
2594000NL3ACJPV93J19
Duża grupa
_wg NACE_: O
2594000NL3ACJPV93J19
Duża jednostka
_wg NACE_: O
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
BEST SA
_pełna nazwa emitenta_
BEST
Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
81-537
Gdynia
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Łużycka
8A
_ulica_
_numer_
_0-58_ 769 92 99
_0-58_ 769 92 26
_telefon_
_fax_
best@best.com.pl
best.com.pl
_e-mail_
_www_
585-00-11-412
190400344
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-14
Marek Kucner
Wiceprezes Zarządu
2026-10-14
Mariusz Gryglicki
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
BEST SA
Symbol Emitenta
BEST
Tytul
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
81-537
Miasto
Gdynia
Ulica
Łużycka
Nr
8A
Tel.
(0-58) 769 92 99
Fax
(0-58) 769 92 26
e-mail
best@best.com.pl
NIP
585-00-11-412
REGON
190400344
Data sporzadzenia
2026-10-14
Rok biezacy
2026
Numer
45
adres www
best.com.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.