Dividend notice

RB: Otrzymanie wiążącego potwierdzenia finansowania ARP w kwocie 45 mln zł w ramach procesu
 refinansowania zadłużenia Synthaverse S.A.
Data:
2026-10-16
Firma:
SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
38
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-16
Skrócona nazwa emitenta
SYNTHAVERSE SA
Temat
Otrzymanie wiążącego potwierdzenia finansowania ARP w kwocie 45 mln zł w ramach procesu
 refinansowania zadłużenia Synthaverse S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu
 do raportu bieżącego nr 30/2022 z 8 listopada 2022 r. dotyczącego pożyczki od ACP
 CREDIT I SCA SICAV-RAIF _"ACP"_, informuje, że otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu
 S.A. _"ARP"_ pismo z dnia 15 października 2026 r. w przedmiocie decyzji o udzieleniu
 Spółce pożyczki w kwocie 45 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia wobec
 ACP._"Warunki Finansowania"_.
Warunki Finansowania ARP przewidują jednorazową wypłatę pożyczki, okres finansowania
 do 120 miesięcy od zawarcia umowy oraz karencję w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 po której kapitał będzie spłacany w 96 równych ratach miesięcznych. Odsetki będą płatne
 miesięcznie od daty uruchomienia finansowania. Oprocentowanie ustalono według stawki
 WIBOR 1M powiększonej o marżę 3,5 punktu procentowego, okresowo podwyższaną do 4,0
 punktów procentowych do czasu ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Przewidziano możliwość
 obniżenia marży do 2,5 punktu procentowego po osiągnięciu wskaźnika dług netto/EBITDA
 poniżej 3,0.
Zabezpieczenie pożyczki ma obejmować w szczególności hipoteki łączne do kwoty 67,5
 mln zł na określonych prawach do nieruchomości Spółki, zastawy rejestrowe na wybranych
 środkach trwałych w tym związanych z produktami Distreptaza i Onko BCG, zastaw na
 prawach własności intelektualnej dotyczących Distreptazy, a także przewłaszczenie
 na zabezpieczenie wskazanych praw do znaków towarowych Distreptaza, przelew praw z
 polis ubezpieczeniowych oraz pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Przewidziano ponadto
 notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji do 150% kwoty pożyczki. Zabezpieczenia
 ARP mają uzyskać docelowo najwyższe pierwszeństwo po zwolnieniu zabezpieczeń ACP.
Do istotnych zobowiązań finansowych i ograniczeń przewidzianych przez ARP należy utrzymywanie
 wskaźnika DSCR na poziomie co najmniej 1,2, z pierwszą weryfikacją na podstawie zatwierdzonych
 danych rocznych za 2027 r., ograniczenie wypłaty dywidendy do sytuacji spełnienia
 wyższego progu DSCR wynoszącego 1,5 oraz obowiązki informowania ARP lub uzyskiwania
 jego zgody na zwiększanie zadłużenia finansowego i udzielanie określonych zabezpieczeń
 lub finansowania na rzecz innych podmiotów.
Warunki wypłaty pożyczki ARP obejmują w szczególności przedstawienie dokumentów ACP
 określających kwotę całkowitej spłaty, nieprzekraczającą przy bezpośredniej wypłacie
 kwoty 45 mln zł, uzyskanie od ACP promes zwolnienia dotychczasowych zabezpieczeń,
 zawarcie dokumentacji zabezpieczeń na rzecz ARP oraz przedstawienie zawartej umowy
 lub aneksu z mBank S.A. _"mBank"_ zwiększającego finansowanie o 10,5-11,5 mln zł.
Finansowanie ARP stanowi zasadniczy element przyjętej przez Zarząd struktury refinansowania,
 której celem jest całkowita spłata zobowiązania wobec ACP oraz przebudowa struktury
 finansowania Spółki. Nowa struktura zakłada połączenie pożyczki ARP ze zwiększonym
 finansowaniem bankowym oraz pozyskaniem kapitału własnego w drodze emisji akcji. Poszczególne
 jej elementy pozostają ze sobą powiązane, a ich realizacja wymaga spełnienia określonych
 warunków.
W dniu 23 września 2026 r. Spółka uzyskała pozytywną decyzję kredytową mBanku, przewidującą
 przedłużenie istniejącego kredytu w rachunku bieżącym oraz zwiększenie jego limitu
 z 3,5 mln zł do maksymalnie 15 mln zł, tj. o maksymalnie 11,5 mln zł. Planowane jest
 również zastąpienie dotychczasowej obsługi faktoringowej w grupie ING rozwiązaniem
 oferowanym przez mFaktoring. Finansowanie bankowe ma charakter odrębny od dziesięcioletniej
 pożyczki ARP; proponowany okres kredytu mBanku wynosi 12 miesięcy, a jego uruchomienie
 wymaga decyzji produktowej, zawarcia odpowiedniej dokumentacji i spełnienia warunków
 dotyczących zabezpieczeń i rozliczenia refinansowania dotychczasowego zadłużenia.
 Proponowane warunki przewidują również określone kowenanty finansowe i obowiązki związane
 z obsługą rachunków bankowych.
W związku z warunkami refinansowania ACP, Zarząd planuje pozyskanie dodatkowego kapitału
 własnego w drodze emisji akcji, pozwalającego na odpowiednie obniżenie zadłużenia
 podlegającego spłacie ze środków ARP oraz zamknięcie docelowej struktury finansowania.
 Liczba akcji, cena emisyjna, tryb oferty i grono inwestorów będą zależeć od podejmowanych
 decyzji korporacyjnych, warunków rynkowych i wyniku procesu pozyskiwania kapitału.
 Spółka rozważa różne warianty dokapitalizowania.
Realizacja planowanego refinansowania będzie skutkować istotną redukcją kosztów finansowych
 _szacowaną przez Zarząd na kwotę ok. 5,32 mln zł rocznie_ oraz poprawą płynności Spółki
 poprzez jej dokapitalizowanie oraz dostosowanie harmonogramu spłaty długoterminowych
 zobowiązań finansowych do oczekiwanych w kolejnych latach przepływów operacyjnych.
 Dodatkowo ograniczone zostanie ryzyko walutowe poprzez zastąpienie długu w euro finansowaniem
 złotowym. Przy podpisaniu umowy ARP w IV kwartale 2026 r. i pełnym wykorzystaniu 2
 letniego okresu karencji, pierwsze raty kapitałowe przypadać będą do spłaty w IV kwartale
 2028 r., zamiast obowiązującego obecnie terminu rozpoczęcia spłaty kapitału ACP w
 grudniu 2026 r. Pozwoli to lepiej skoordynować obsługę długu z planowanym rozpoczęciem
 komercyjnej produkcji i rozwojem sprzedaży z nowego Zakładu Produkcyjnego Onko BCG.
Zamknięcie refinansowania pozostaje uzależnione m.in. od zawarcia wymaganej dokumentacji
 finansowania, wykonania uzgodnień z wierzycielami, ustanowienia zabezpieczeń oraz
 skutecznego pozyskania kapitału własnego. Emitent będzie informował o kolejnych istotnych
 zdarzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-15
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-15
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400OWZM67D079S374
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400OWZM67D079S374
Średnia jednostka
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
SYNTHAVERSE SA
Farmaceutyczny _far_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-029
LUBLIN
_kod pocztowy_
_miejscowość_
UNIWERSYTECKA
10
_ulica_
_numer_
+48 _81_ 533 82 21 _do 25_
+48 _81_ 533 80 60
_telefon_
_fax_
_e-mail_
_www_
712-25-91-951
431249645
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-16
Artur Chodkowski
Prezes Zarządu
2026-10-16
Jakub Winkler
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
SYNTHAVERSE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
SYNTHAVERSE SA
Tytul
Otrzymanie wiążącego potwierdzenia finansowania ARP w kwocie 45 mln zł w ramach procesu
 refinansowania zadłużenia Synthaverse S.A.
Sektor
Farmaceutyczny (far)
Kod
20-029
Miasto
LUBLIN
Ulica
UNIWERSYTECKA
Nr
10
Tel.
+48 (81) 533 82 21 (do 25)
Fax
+48 (81) 533 80 60
e-mail
NIP
712-25-91-951
REGON
431249645
Data sporzadzenia
2026-10-16
Rok biezacy
2026
Numer
38
adres www
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.