Inside information

RB: List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę
 notowaną na Nasdaq
Data:
2026-10-19
Firma:
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
43
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę
 notowaną na Nasdaq
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje,
 że w dniu 17 października 2026 r. Spółka podpisała list intencyjny _"List Intencyjny"_
 z amerykańską spółką z branży healthcare, działającą w sektorze technologii medycznych
 i notowaną na Nasdaq _"Inwestor"_. List Intencyjny określa wstępne warunki potencjalnego
 przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics. Planowane nabycie obejmowałoby wszystkie
 pozostające w obrocie papiery wartościowe o charakterze udziałowym Spółki _"Transakcja"_.
Zgodnie z Listem Intencyjnym łączna wartość świadczenia za przejmowane papiery udziałowe
 Spółki została określona na nie mniej niż 67 mln USD _"Świadczenie Transakcyjne"_.
 Rozliczenie miałoby nastąpić zasadniczo w akcjach zwykłych Inwestora. List Intencyjny
 dopuszcza również rozliczenie Świadczenia Transakcyjnego w innych, ekonomicznie równoważnych
 instrumentach udziałowych, jeżeli będzie to uzasadnione wymogami regulacyjnymi, przepisami
 prawa podatkowego lub zasadami notowań Nasdaq. Rozliczenia pieniężne przewidziano
 wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozliczenia ułamkowych części akcji, zaspokojenia
 roszczeń akcjonariuszy sprzeciwiających się Transakcji, jeżeli znajdzie to zastosowanie,
 lub wykonania obowiązków związanych z podatkiem u źródła.
W ocenie zarządu pomiędzy Spółką a Inwestorem występują liczne synergie, których wykorzystanie
 stanowi biznesowe uzasadnienie rozważanej Transakcji.
Na potrzeby określenia maksymalnej liczby akcji Inwestora wydawanych w ramach Transakcji
 List Intencyjny przewiduje przyjęcie umownej wartości jednej akcji Inwestora. Jest
 to wartość przyjmowana wyłącznie do obliczenia maksymalnej liczby wydawanych akcji,
 a nie gwarancja ich wartości rynkowej. Zgodnie z aktualnymi założeniami Listu Intencyjnego
 akcje wydawane przez Inwestora w ramach Transakcji mają reprezentować nie więcej niż
 49 proc. ogólnej liczby głosów w Inwestorze istniejących bezpośrednio przed tą emisją.
 Strony mogą uzgodnić korekty tego limitu w umowie ostatecznej. Ostateczne parametry
 Transakcji, w tym liczba wydawanych akcji, pozostają przedmiotem dalszych negocjacji.
Ostateczna struktura prawna Transakcji zostanie uzgodniona przez strony. Rozważane
 formy jej przeprowadzenia obejmują wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
 akcji, wymianę akcji, połączenie albo inną uzgodnioną strukturę prawną.
Realizacja Transakcji jest uzależniona w szczególności od zakończenia przez Inwestora
 badania due diligence Spółki z wynikiem racjonalnie satysfakcjonującym Inwestora,
 wynegocjowania i zawarcia umowy ostatecznej, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych,
 regulacyjnych i giełdowych oraz spełnienia pozostałych warunków określonych w Liście
 Intencyjnym i przyszłej dokumentacji Transakcji.
List Intencyjny przewiduje ponadto pozyskanie przez Spółkę finansowania kapitałowego,
 niebędącego finansowaniem dłużnym, w kwocie nie niższej niż 10 mln EUR, przed zawarciem
 umowy ostatecznej albo równocześnie z jej zawarciem. Pozyskana kwota ma zwiększyć
 wycenę Spółki oraz Świadczenie Transakcyjne, z zastrzeżeniem określonego w Liście
 Intencyjnym limitu udziału w ogólnej liczbie głosów w Inwestorze.
List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron do zawarcia umowy ostatecznej
 ani przeprowadzenia Transakcji. Wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia dotyczące
 30-dniowego okresu wyłączności negocjacyjnej, kosztów, poufności, komunikacji publicznej
 oraz prawa właściwego i jurysdykcji.
Parametry Transakcji określone w Liście Intencyjnym mają charakter wstępny i mogą
 ulec zmianie w toku dalszych negocjacji. Zawarcie Listu Intencyjnego nie gwarantuje
 zawarcia umowy ostatecznej ani przeprowadzenia Transakcji.
Spółka będzie informować o dalszych istotnych etapach procesu zgodnie z obowiązującymi
 przepisami prawa.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-19
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-19
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia jednostka
_wg NACE_: M
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia grupa
_wg NACE_: M
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Letter of intent concerning the acquisition of 100% of Medicalgorithmics
shares by a Nasdaq-listed company
Current report no. 43/2026
Date: 19.10.2026
Legal basis: Article 17_1_ of MAR - inside information
The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
office in Warsaw _the "Company" or the "Issuer"_ hereby announces that
on 17 October 2026, the Company signed a letter of intent _the "Letter
of Intent"_ with an American company in the healthcare industry,
operating in the medical technology sector and listed on Nasdaq _the
"Investor"_. The Letter of Intent sets out the preliminary terms of a
potential acquisition of 100% of Medicalgorithmics shares. The proposed
acquisition would encompass all of the Company's outstanding equity
securities _the "Transaction"_.
Pursuant to the Letter of Intent, the aggregate consideration for the
Company's equity securities to be acquired has been set at no less than
USD 67 million _the "Transaction Consideration"_. The Transaction
Consideration would be satisfied principally in shares of the Investor's
common stock. The Letter of Intent also permits the Transaction
Consideration to be satisfied in other economically equivalent equity
instruments where justified by regulatory requirements, applicable tax
laws or the Nasdaq listing rules. Cash payments are contemplated solely
to the extent necessary to settle fractional shares, satisfy dissenting
shareholder claims, where applicable, or meet withholding tax
obligations.
In the opinion of the Management Board, there are numerous synergies
between the Company and the Investor, the realization of which
constitutes the business rationale for the contemplated Transaction.
For the purpose of determining the maximum number of shares in the
Investor to be issued in connection with the Transaction, the Letter of
Intent provides for a deemed value per share in the Investor. This value
is used solely to calculate the maximum number of shares to be issued
and is not a guarantee of their market value. Under the current
assumptions set out in the Letter of Intent, the shares to be issued by
the Investor in connection with the Transaction are to represent voting
power not exceeding 49% of the total voting power in the Investor
existing immediately prior to that issuance. The parties may agree on
adjustments to this limit in the definitive agreement. The final
parameters of the Transaction, including the number of shares to be
issued, remain subject to further negotiations.
The final legal structure of the Transaction will be agreed upon by the
parties. The forms of implementation under consideration include a
tender or exchange offer, a share exchange, a merger or another agreed
legal structure.
Completion of the Transaction is subject, in particular, to the
completion by the Investor of its due diligence review of the Company to
the Investor's reasonable satisfaction, the negotiation and execution of
the definitive agreement, the receipt of the required corporate,
regulatory and stock exchange approvals, and the satisfaction of the
remaining conditions set out in the Letter of Intent and the future
Transaction documentation.
The Letter of Intent further provides for the Company to raise non-debt
equity financing in an amount of no less than EUR 10 million, prior to
or concurrently with the execution of the definitive agreement. The
amount raised is to increase the valuation of the Company and the
Transaction Consideration, subject to the limit on the proportion of the
total voting power in the Investor specified in the Letter of Intent.
The Letter of Intent does not constitute a binding obligation of the
parties to enter into the definitive agreement or complete the
Transaction. Only the provisions concerning the 30-day exclusivity
period, costs, confidentiality, public communications, governing law and
jurisdiction are binding.
The parameters of the Transaction set out in the Letter of Intent are
preliminary and may change in the course of further negotiations.
Execution of the Letter of Intent does not guarantee that the definitive
agreement will be entered into or that the Transaction will be completed.
The Company will report on further material developments in the process
in accordance with applicable laws and regulations.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Al. Jerozolimskie
81
_ulica_
_numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_
_fax_
finanse@medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.com
_e-mail_
_www_
5213361457
140186973
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-19
Krzysztof Siemionow
Prezes Zarządu
2026-10-19
Michał Zapora
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul
List intencyjny w sprawie przejęcia 100 proc. akcji Medicalgorithmics przez spółkę
 notowaną na Nasdaq
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
02-001
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr
81
Tel.
+48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail
finanse@medicalgorithmics.com
NIP
5213361457
REGON
140186973
Data sporzadzenia
2026-10-19
Rok biezacy
2026
Numer
43
adres www
www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.