Half-year financial report

RB: Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar
 przeprowadzenia pierwszej emisji
Data:
2026-10-29
Firma:
ENEA S.A.
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
48
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar
 przeprowadzenia pierwszej emisji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Enea S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że 29 października 2026 r. Spółka
 zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechną
 Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę programową dotyczącą Programu Emisji Obligacji
 Hybrydowych do kwoty 5.000.000.000 PLN _"Umowa Programu"_. Umowa Programu umożliwia
 wielokrotne emisje obligacji hybrydowych w ramach dostępnego limitu, przy czym łączna
 wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy
 5.000.000.000 PLN.
Jednocześnie Spółka informuje o zamiarze przeprowadzenia w IV kwartale 2026 r. lub
 I połowie 2027 r. pierwszej emisji obligacji hybrydowych w ramach Umowy Programu o
 łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 2.500.000.000 PLN _"Obligacje"_, przy
 założeniu, że Obligacje:
a. będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR
 6M albo stopy referencyjnej, która zgodnie z warunkami emisji zastąpi WIBOR 6M, oraz
 marży;
b. będą przewidziane do wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu;
c. będą oferowane w ramach oferty publicznej kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych,
 niewymagającej sporządzenia prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia
 Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r., zgodnie
 z trybem i dokumentacją przewidzianymi dla konkretnej emisji.
Emitent zastrzega, że ostateczna decyzja o emisji Obligacji zostanie podjęta po ustaleniu
 jej szczegółowych parametrów, w tym m.in. wartości nominalnej Obligacji i marży w
 oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu oraz z uwzględnieniem
 aktualnej sytuacji na krajowym rynku obligacji.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-29
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-29
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
2594003JTXPYO8NOG018
Duża jednostka
_wg NACE_: N
2594003JTXPYO8NOG018
Duża grupa
_wg NACE_: D
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Current Report No.: 48/2026
Date of Preparation: 29 October 2026
Issuer's Abbreviated Name: Enea S.A.
Subject: Signing of a program agreement regarding a hybrid bond issue
program and the intention to carry out the first issue
Legal Basis: Article 17_1_ of the Market Abuse Regulation - inside
information
Body of the report:
The Management Board of Enea S.A. _"Company", "Issuer"_ hereby reports
that, on 29 October 2026, the Company entered into a program agreement
with Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki S.A. and
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. regarding the Hybrid Bond
Issue Program capped at PLN 5,000,000,000 _"Program Agreement"_. The
Program Agreement enables the Company to carry out multiple issues of
hybrid bonds within the available cap, provided that the total par value
of all issued and outstanding bonds is not greater than PLN
5,000,000,000.
In parallel, the Company also reports its intention to carry out, in Q4
2026 or H1 2027, the first issue of hybrid bonds under the Program
Agreement with a total par value capped at PLN 2,500,000,000 _"Bonds"_,
provided that the Bonds:
a. bear interest at a variable rate equal to the sum of WIBOR 6M or such
other reference rate that, in accordance with the terms of the issue, is
substituted for WIBOR 6M, plus a margin;
b. are intended to be listed on an alternative trading system;
c. are offered as part of a public offering targeted exclusively at
qualified investors, thus not requiring the preparation of a prospectus
pursuant to Article 1_4__a_ of Regulation _EU_ 2017/1129 of 14 June
2017, in accordance with the procedures and documentation specified for
a specific issue.
The Issuer reserves the right to make the final decision on the issue of
the Bonds after determining their specific parameters, including the par
value of the Bonds and the margin, based on the outcomes of the
bookbuilding process and taking into account the current situation on
the domestic bond market.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
ENEA S.A.
_pełna nazwa emitenta_
ENEA
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-198
Poznań
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Pastelowa
8
_ulica_
_numer_
61 884 55 44
61 884 59 55
_telefon_
_fax_
gielda@enea.pl
www.enea.pl
_e-mail_
_www_
777-00-20-640
630139960
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-29
Stanisław Tokarski
Członek Zarządu
Stanisław Tokarski
2026-10-29
Marek Lelątko
Członek Zarządu
Marek Lelątko
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
ENEA S.A.
Symbol Emitenta
ENEA
Tytul
Zawarcie umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji hybrydowych oraz zamiar
 przeprowadzenia pierwszej emisji
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
60-198
Miasto
Poznań
Ulica
Pastelowa
Nr
8
Tel.
61 884 55 44
Fax
61 884 59 55
e-mail
gielda@enea.pl
NIP
777-00-20-640
REGON
630139960
Data sporzadzenia
2026-10-29
Rok biezacy
2026
Numer
48
adres www
www.enea.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.