Inside information

RB: Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych
Data:
2026-10-29
Firma:
REINO CAPITAL S. A.
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
13
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-29
Skrócona nazwa emitenta
REINO CAPITAL SA
Temat
Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje,
 że w dniu 29 października 2026 roku uzgodnił podstawowe warunki finansowania dłużnego
 _ang. term sheet_ w formie emisji obligacji korporacyjnych, które mają zostać objęte
 przez fundusz lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.
 _"CVI"_.
Uzgodnione warunki transakcji przewidują:
- łączną wartość nominalną emisji: do 5 000 000 EUR;
- oprocentowanie: zmienna stopa procentowa ustalona na warunkach rynkowych;
- termin wykupu: 3 lata od daty emisji obligacji.
Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. poręczeniami udzielonymi przez wybrane spółki
 zależne Emitenta, zastawem rejestrowym na udziałach spółki zależnej oraz oświadczeniami
 o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie
 obligacji serii A wyemitowanych w 2021 roku, których termin wykupu przypada na grudzień
 2027, oraz na realizację celów strategicznych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w
 szczególności na sfinansowanie akwizycji podmiotów z sektora facility management oraz
 asset management, o planach przeprowadzenia których Emitent informował w raportach
 bieżących nr 9/2026 z dnia 28 lipca 2026 r. oraz nr 11/2026 z dnia 10 sierpnia 2026
 r.
Udzielenie finansowania uzależnione jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających,
 obejmujących w szczególności: uzyskanie satysfakcjonującego wyniku badania due diligence,
 uzyskanie ostatecznych zgód komitetu inwestycyjnego CVI oraz funduszu inwestycyjnego,
 pozytywne zakończenie procedur weryfikacji KYC oraz oceny kryteriów ESG oraz uzgodnienie
 i podpisanie ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.
Intencją stron jest wynegocjowanie pełnej dokumentacji emisyjnej oraz sfinalizowanie
 emisji obligacji w listopadzie 2026 roku.
Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną
 w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na jej kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia finansowania
 celów strategicznych Grupy Kapitałowej REINO Capital, w tym planowanych transakcji
 M_A, co w ocenie Zarządu może mieć istotny, pozytywny wpływ na sytuację majątkową
 oraz wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-29
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-29
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400KX7WRD7O7P8637
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400KX7WRD7O7P8637
Mała jednostka
_wg NACE_: K
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
REINO CAPITAL S. A.
_pełna nazwa emitenta_
REINO CAPITAL SA
Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00 - 645
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
3A
_ulica_
_numer_
22 273 97 50
22 273 97 50
_telefon_
_fax_
office@reinocapital.pl
www.reinocapital.pl
_e-mail_
_www_
8951853338
020195815
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-29
Radosław Świątkowski
Prezes Zarządu
Radosław Świątkowski
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
REINO CAPITAL S. A.
Symbol Emitenta
REINO CAPITAL SA
Tytul
Uzgodnienie podstawowych warunków finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
00 - 645
Miasto
Warszawa
Ulica
LUDWIKA WARYŃSKIEGO
Nr
3A
Tel.
22 273 97 50
Fax
22 273 97 50
e-mail
office@reinocapital.pl
NIP
8951853338
REGON
020195815
Data sporzadzenia
2026-10-29
Rok biezacy
2026
Numer
13
adres www
www.reinocapital.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.