Current report

RB: Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej
 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Data:
2026-11-05
Firma:
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
31
/
2026
Data sporządzenia:
2026-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych _Senior Notes_ o łącznej wartości nominalnej
 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. _Bank_ informuje, że 5 listopada 2026 r. Bank zakończył subskrypcję
 obligacji senioralnych _Senior Notes_ serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000
 EUR _Euroobligacje_.
Euroobligacje będą stanowić instrumenty, z których zobowiązania mogą być zaliczane
 do zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów
 oraz przymusowej restrukturyzacji.
Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji euroobligacji _Program
 EMTN_, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 4/2026, na podstawie
 Prospektu Podstawowego, zatwierdzonego 30 marca 2026 r. przez Komisję Nadzoru nad
 Sektorem Finansowym _fr. Commission de Surveillance du Secteur Financier_ w Luksemburgu.
W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu,
 Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 5 listopada 2026 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 5 listopada 2026 r.;
3. data przydziału Euroobligacji: 5 listopada 2026 r.;
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej
 transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
 wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy,
 w której stopa redukcji wyniosła 70,00%;
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 16.668,48 sztuk
 _o łącznej wartości nominalnej 1.666.848.000 EUR_;
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
 5.000 sztuk;
8. cena, po jakiej Euroobligacje były obejmowane: 99,889% wartości nominalnej;
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 190 punktów
 bazowych;
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego
 wykupu przez Bank po 3 latach od emisji _4NC3_;
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych
 transzach: 98 podmiotów;
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji
 w poszczególnych transzach: 86 podmiotów;
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów
 o subemisję, z określeniem liczby Euroobligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną
 Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Euroobligacji,
 w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji
 objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.445.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego
 Banku Polskiego na dzień 5 listopada 2026 r. stanowi równowartość 2.193.362.662 PLN;
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
 tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich
 płatności związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jedną Euroobligację
 objętą subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
 po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. sposób opłacenia objętych Euroobligacji: Euroobligacje zostaną opłacone przelewem
 na rachunek Banku.
Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 12 listopada 2026 r.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
 prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-11-05
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-11-05
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400QHDOZWMJ103294
Duża jednostka
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
259400QHDOZWMJ103294
Duża grupa
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Completion of the subscription for Senior Notes with an aggregate
nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme
The Management Board of Alior Bank S.A. _the Bank_ hereby announces that
on November 5, 2026, the Bank completed the subscription for Series 1
senior notes with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 _the
Notes_.
The Notes will constitute instruments the liabilities under which may
qualify as eligible liabilities of the Bank within the meaning of
Article 97a _1__2_ of the Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee
Fund, the deposit guarantee scheme and resolution.
The Notes are being issued under the EMTN Programme, the establishment
of which was announced by the Bank in Current Report No. 4/2026, on the
basis of the Base Prospectus approved on March 30, 2026, by the
Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg.
In connection with the intention to introduce the Notes to trading on
the regulated market in Luxembourg, the Management Board of the Bank
hereby discloses the following information to the public:
1. subscription commencement date: November 5, 2026;
2. subscription closing date: November 5, 2026;
3. date of allotment of the Notes: November 5, 2026;
4. number of Notes covered by the subscription: 5,000 Notes;
5. reduction rate in the individual tranches, where in at least one
tranche the number of securities allotted was lower than the number of
securities subscribed for: the Notes were issued in a single tranche, in
which the reduction rate amounted to 70 per cent.
6. number of Notes subscribed for in the subscription: 16,668.48 Notes
_with an aggregate nominal value of EUR 1,666,848,000_;
7. number of Notes allotted in the subscription carried out: 5,000 Notes;
8. price at which the Notes were subscribed for: 99.889 per cent. of the
nominal value;
9. margin constituting the basis for determining the interest rate for
the Notes was set at: 190 basis points;
10. the Notes will be issued for a period of 4 years with an option for
early redemption by the Bank 3 years after issue _4NC3_;
11. number of persons who subscribed for the Notes covered by the
subscription in the individual tranches: 98 entities;
12. number of persons to whom the Notes were allotted in the
subscription carried out in the individual tranches: 86 entities;
13. name of the underwriters who subscribed for the Notes in performance
of underwriting agreements, specifying the number of Notes they
subscribed for, together with the actual price of the Notes,
constituting the issue price, after deduction of the remuneration for
subscribing for the Notes, in performance of the underwriting agreement
acquired by the underwriter: not applicable;
14. value of the subscription carried out, understood as the product of
the number of Notes covered by the offering and the issue price: EUR
499,445,000, which, at the average exchange rate of the National Bank of
Poland as at November 5, 2026, is the equivalent of PLN 2,193,362,662;
15. total amount of costs recognized as issue costs: the Bank will make
this information available in an updating current report after receiving
and approving all payments relating to the issue;
16. average cost of carrying out the subscription per Note covered by
the subscription: the Bank will make this information available in an
updating current report after receiving and approving all payments
relating to the issue;
17. method of payment for the Notes subscribed for: the Notes will be
paid for by transfer to the Bank's account.
The expected issue date of the Notes is November 12, 2026.
Legal basis: § 17 _1_ of the Regulation of the Minister of Finance of
June 6, 2025, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ALIOR BANK S.A.
Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-801
WARSZAWA
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Chmielna
69
_ulica_
_numer_
22 555 22 22
22 555 23 23
_telefon_
_fax_
ir@alior.pl
www.aliorbank.pl
_e-mail_
_www_
107-001-07-31
141387142
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-11-05
Piotr Żabski
Prezes Zarządu
2026-11-05
Zdzisław Wojtera
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
ALIOR BANK S.A.
Tytul
Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej
 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor
Banki (ban)
Kod
00-801
Miasto
WARSZAWA
Ulica
Chmielna
Nr
69
Tel.
22 555 22 22
Fax
22 555 23 23
e-mail
ir@alior.pl
NIP
107-001-07-31
REGON
141387142
Data sporzadzenia
2026-11-05
Rok biezacy
2026
Numer
31
adres www
www.aliorbank.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.